Какие бренды шин пользуются популярностью при оптовых заказах по всему миру?

Лучшие глобальные бренды шин, доминирующие на оптовых рынках

Ведущие производители, формирующие глобальный спрос на оптовые шины

Такие крупные компании, как Bridgestone, Michelin и Goodyear, играют огромную роль на оптовом рынке шин, контролируя около 35% всех продаж коммерческих шин при оптовых закупках согласно Отчету о глобальных закупках шин за 2023 год. Что держит эти компании на вершине? У них передовые технологии производства, обширные глобальные системы доставки, а также они производят всё — от обычных автомобильных шин до массивных грузовиков и специализированных промышленных резиновых изделий. Тем временем Continental и Pirelli также набирают обороты. Обе компании заключили долгосрочные соглашения с автопроизводителями и крупными транспортными компаниями. Эти партнёрства обеспечивают им стабильный бизнес, в то время как более мелким игрокам трудно конкурировать только по цене.

Доля рынка и конкурентные позиции крупных брендов

Bridgestone занимает лидирующую позицию на мировом оптовом рынке шин с долей продаж около 18,2%, Michelin следует за ним на втором месте с 15,6%, а Goodyear — на третьем с 11,4%. Эти данные получены из последнего анализа оптового рынка шин за 2023 год. Тем временем компании из Азии, такие как Yokohama и Hankook, расширяют свои производственные мощности. Они ориентируются на клиентов, которым важнее цена, чем бренд, через местные дистрибьюторские центры в различных регионах. Эта стратегия усиливает конкуренцию в среднем сегменте рынка, где действует большинство покупателей. Ниже представлена таблица с информацией об этих крупных компаниях и их недавнем росте:

Бренд	Доля оптового рынка (2023)	Рост по сравнению с 2022
Bridgestone	18,2%	+1,1%
Michelin	15,6%	+0,8%
СУМИТОМО	6,3%	+2,4%

Репутация бренда и надёжность при принятии решений о закупках оптом

Оптовые покупатели отдают предпочтение поставщикам с сертификацией ISO 9001 и подтвержденным уровнем своевременных поставок выше 98 %. Многолетние гарантийные программы Michelin и аналитика прогнозирования износа протектора от Bridgestone помогают снизить совокупную стоимость владения, что влияет на 73 % оптовых закупок премиальных брендов среди операторов автопарков (исследование Commercial Fleet Survey, 2023 год).

Премиальные бренды против конкурентов с частными марками в каналах оптовой торговли

Michelin и Bridgestone устанавливают цены на 20–30 процентов выше, чем их конкуренты, но компании из Юго-Восточной Азии начинают отвоёвывать их долю рынка. Эти азиатские производители продают шины под белыми брендами через онлайн-платформы бизнес-бизнес по ценам, которые могут быть на 40 процентов ниже. Сейчас мы наблюдаем формирование, по сути, двух разных рынков. С одной стороны, крупные бренды по-прежнему доминируют в отраслях, где выход шин из строя может иметь катастрофические последствия, например, в крупных горнодобывающих предприятиях и в грузоперевозках на дальние расстояния. С другой стороны, более мелкие поставщики выполняют заказы местных дистрибьюторов в развивающихся странах, где экономия важнее узнаваемости бренда.

Региональные тенденции спроса, определяющие глобальные оптовые заказы шин

То, как развивающиеся рынки меняют модели закупок шин

Растущие рынки в Азии, Африке и Южной Америке составляют почти 6 из каждых 10 шин, покупаемых во всём мире, согласно данным Global Tire Insights 2024. Этот тренд обусловлен расширением городов и ростом числа людей, покупающих автомобили, как никогда ранее. Возьмём в качестве примера Индонезию и Вьетнам, где компании переходят на онлайн-платформы для бизнеса, чтобы приобретать разные партии недорогих и качественных шин напрямую из Китая и Европы. Эти компании больше не привязаны к одному бренду и обнаруживают, что покупать шины таким способом проще и быстрее, чем через традиционные каналы.

Рост числа автомобилей в собственности и развитие инфраструктуры

Количество пассажирских автомобилей, зарегистрированных в развивающихся регионах, увеличилось на 12 процентов в прошлом году, согласно данным Transport Analytics Group, которые также показывают, что спрос на замену шин вырос примерно на 9 процентов за тот же период. Крупные инфраструктурные проекты в настоящее время оказывают значительное влияние на коммерческие транспортные средства. Например, масштабный железнодорожный проект Бразилии Norte Sul или продолжающееся расширение национальных автострад в Индии. Эти проекты приводят к тому, что коммерческий автопарк сталкивается с более быстрым износом шин, чем раньше. В результате компании теперь меняют внедорожные и усиленные шины для грузовиков примерно на 40 процентов чаще, чем десять лет назад. Увеличение нагрузки от таких крупномасштабных строительных работ невозможно игнорировать при анализе текущих тенденций рынка шин.

Растущий спрос на экономичные, всесезонные и совместимые с электромобилями шины

Ожидается, что рынок шин, совместимых с электрическими транспортными средствами, будет расти примерно на 19 процентов в год до 2030 года, что побудило многих производителей начать выпуск специальных оптовых партий с меньшим сопротивлением качению и улучшенной способностью к нагрузке, специально предназначенных для электрических фургонов для доставки. Согласно последним отраслевым отчетам, около двух третей крупных покупателей ищут функции экономии топлива при размещении заказов объемом более 500 шин за раз. В отношении Ближнего Востока модели вседорожного типа составляют примерно одну треть от общего объема оптовых закупок в этом регионе. Эта тенденция объяснима, учитывая сложный рельеф местности и растущую популярность приключенческих путешествий по пустыням и горам.

Каналы оптового распространения: от традиционных сетей до цифровых платформ

Роль офлайн-дистрибьюторских сетей в продажах шин оптом

Даже сегодня около двух третей всех оптовых сделок с шинами совершаются офлайн через региональные склады и партнёрства с дилерами, согласно последним данным Industrial Logistics за 2023 год. Большинство компаний по-прежнему предпочитают личные встречи при крупных закупках, хотят убедиться в наличии товара на складе в данный момент и нуждаются в гибких вариантах оплаты, которые цифровые платформы пока не могут предложить, особенно в регионах с нестабильным или слабым доступом в интернет. Местный дистрибьютор шин никуда не исчезнет в ближайшее время, особенно для компаний, эксплуатирующих крупные автопарки грузовиков, которым нужны шины, доставляемые быстро, без задержек из-за транспортировки.

Рост онлайн-платформ B2B для оптовой продажи шин

Рынок B2B-торговли автозапчастями показал впечатляющий рост в прошлом году, увеличившись примерно на 23 процента, согласно данным IBISWorld за 2024 год. Дистрибьюторы шин всё чаще обращаются к онлайн-платформам, которые позволяют им отслеживать наличие товара в режиме реального времени, корректировать минимальные объёмы заказов и получать подробную техническую информацию о продуктах. Централизованные каталоги действительно упрощают сравнение различных рисунков протектора и индексов грузоподъёмности за пределами одной страны. Однако, несмотря на все эти цифровые удобства, почти половина (около 42%) менеджеров по закупкам хотят лично увидеть и протестировать компоненты перед размещением крупных заказов, как показало недавнее Global Tire Procurement Survey. Это свидетельствует о сохраняющейся высокой потребности в физической проверке, даже когда цифровые инструменты становятся всё более совершенными.

Гибридные модели: цифровое ценообразование с интеграцией физической логистики

В настоящее время многие ведущие поставщики начинают объединять свои системы ценообразования ERP с местными центрами выполнения заказов. Это помогает ускорить обработку заказов и делает доставку более надежной в целом. Судя по успешному опыту в других регионах, около 55% оптовых продавцов шин в последнее время перешли к такому смешанному подходу. Они совмещают онлайн-видимость с реальными логистическими операциями, чтобы сократить сроки ожидания и повысить удовлетворенность клиентов. Эту тенденцию в 2023 году сообщила компания Frost & Sullivan после анализа отраслевых данных по Северной Америке.

Производители из Юго-Восточной Азии расширяют присутствие на оптовых рынках Северной Америки

Рост популярности китайских и юго-восточноазиатских брендов шин на рынке США

Ассоциация индустрии шин сообщила в 2024 году, что китайские и юго-восточноазиатские производители составляют около 18% всех шин, импортируемых оптом в Соединённые Штаты. Эти компании смогли завоевать долю рынка благодаря более низким ценам и специализации на определённых типах шин, которые не всегда доступны у отечественных производителей. Если рассматривать конкретные страны, то тайские бренды шин занимают приблизительно 6,2% этого растущего рыночного сегмента. Вьетнамские поставщики также оставляют свой след, имея около 4,8% присутствия на рынке, особенно в сегменте шин для большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной техники. Последний отчёт поставщика Bridgestone Americas за 2023 год показывает интересную тенденцию — всё больше американских оптовиков обращаются к азиатским шинам как способу сэкономить на закупках среднего ценового сегмента. Примерно треть из них теперь отдают предпочтение этим экономически выгодным альтернативам.

Торговые регламенты, пошлины и проблемы соответствия

Американские импортёры сталкиваются с довольно высокими тарифами при ввозе шин из Юго-Восточной Азии. На легковые шины из Таиланда взимается пошлина около 14,6%, а на крупные грузовики шины из Вьетнама — ещё более высокая ставка, 21,9%. Однако ситуация улучшилась с середины 2022 года благодаря усилению мер по соблюдению таможенных требований. Эти изменения позволили сократить количество отклонённых партий почти на четверть, поскольку была унифицирована вся документация, касающаяся резиновых смесей, во всех странах АСЕАН. Для всех, кто занимается импортом шин, существует несколько важных правил. Прежде всего, все должны соблюдать требования закона TREAD. Кроме того, применяются стандарты Агентства по охране окружающей среды (EPA) по топливной эффективности. И нельзя забывать о положениях Калифорнийского законопроекта 65, регулирующего использование химических веществ в производственных процессах.

Пример из практики: Успешная стратегия дистрибуции в США

Производителю из Сингапура удалось почти удвоить объёмы продаж в Северной Америке всего за три года после того, как он начал применять два разных подхода к брендингу. Они продают продукцию премиум-класса через специализированные магазины, одновременно поддерживая доступные цены для крупных сетевых магазинов. Создав склады в ключевых регионах, таких как Техас и Огайо, им удалось сократить сроки доставки примерно на 40 %. Компания также установила цифровое соединение с системами закупок 19 различных оптовых операций по всей США. Это соединение значительно упростило отслеживание уровней запасов и позволило клиентам быстрее размещать новые заказы.

Преодоление разрыва в восприятии качества за счёт конкурентных цен

Согласно последнему исследованию коммерческих шин J.D. Power за 2024 год, ведущие азиатские бренды шин сокращают отставание от премиальных конкурентов по таким показателям, как срок службы протектора и устойчивость к проколам, отставая примерно на 8% от лучших продуктов. Сталкиваясь с давними сомнениями в качестве, многие азиатские производители недавно начали предлагать довольно впечатляющие стимулы. Они расширяют гарантийные сроки до 70 000 миль для внедорожных шин, предоставляют скидки до 28% при оптовых закупках контейнерами и размещают группы технической поддержки непосредственно в большинстве дистрибьюторских центров по всей стране — фактически охватывая около 92% из них.

Стратегии закупки надежных оптовых шин у глобальных поставщиков

Оценка сертификатов поставщиков и производственных стандартов

Отдавайте предпочтение поставщикам, имеющим сертификаты ISO 9001 или IATF 16949, которые подтверждают соблюдение строгих стандартов качества и безопасности, необходимых для коммерческой деятельности. Проверяйте соответствие требованиям на основе отчетов независимых аудиторских проверок, чтобы обеспечить стабильность производственных процессов, этичные условия труда и соответствие глобальным нормативным требованиям.

Построение долгосрочных партнерских отношений с региональными дистрибьюторами

Сотрудничество с локальными дистрибьюторами повышает скорость логистики и обеспечивает оперативный контроль за уровнями запасов и изменениями спроса в регионе. Такие отношения дают стратегические преимущества, включая информацию о новых технологиях и сезонных тенденциях, снижая перебои в цепочке поставок на 19% по сравнению с разовыми закупками (Transport Logistics Group, 2023).

Использование торговых выставок и B2B-платформ для эффективных закупок

Участие в отраслевых мероприятиях, таких как The Tire Cologne, позволяет напрямую оценивать продукцию и вести переговоры по оптовым контрактам лично. Дополняйте эти взаимодействия цифровыми платформами, которые обеспечивают подбор поставщиков с использованием ИИ и упрощают процессы запросов коммерческих предложений. Такая гибридная модель закупок повышает эффективность, не снижая контроль качества или тщательность отбора поставщиков.

Часто задаваемые вопросы

Какие ведущие производители шин доминируют на глобальном оптовом рынке?

К числу ведущих производителей шин, доминирующих на глобальном оптовом рынке, относятся Bridgestone, Michelin и Goodyear, которые контролируют значительную долю продаж коммерческих шин.

Как премиальные бренды конкурируют с производителями шин под частными торговыми марками?

Премиальные бренды, такие как Michelin и Bridgestone, сохраняют своё лидерство за счёт передовых технологий и повышенной долговечности, в то время как производители под частными марками конкурируют по цене, предлагая шины по более низкой стоимости.

Как онлайн-платформы влияют на оптовое распространение шин?

Развитие онлайн-B2B-платформ позволяет дистрибьюторам отслеживать наличие товаров на складе в режиме реального времени и упрощает процессы заказа, хотя многие по-прежнему предпочитают традиционные оффлайн-методы для крупных закупок.

Какие тенденции влияют на спрос на шины на развивающихся рынках?

Рост урбанизации, увеличение количества автомобилей и развитие инфраструктуры в Азии, Африке и Южной Америке являются основными факторами, стимулирующими спрос на шины на развивающихся рынках.

Какое влияние оказывают производители шин из Юго-Восточной Азии на рынок США?

Производители шин из Юго-Восточной Азии завоевывают популярность на рынке США, предлагая конкурентоспособные по цене продукты, которые удовлетворяют специфические потребности, не охваченные местными производителями.